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A emissão superou mais de 30% o volume inicialmente previsto, com forte demanda do mercado e taxa abaixo da ofertada
O PagBank, banco digital completo em serviços financeiros e meios de pagamento, eleito a melhor conta PJ pelo portal iDinheiro e um dos principais bancos digitais do Brasil, concluiu a sua segunda emissão pública de Letras Financeiras (LFs), no volume de R$ 920,3 milhões. Com série única com prazo de 2 anos, a emissão teve o Banco UBS como coordenador líder da operação, e o Itaú BBA como coordenador.
A demanda total foi de R$ 2,2 bilhões, equivalente a 3,2x a oferta, com remuneração final de CDI +0,45% ao ano, representando um sucesso de redução de -12 basis points em relação a taxa de teto da oferta inicial. Os recursos captados serão utilizados para fins corporativos, como financiar o crescimento das operações de adquirência e de crédito do banco digital.
“Tínhamos como objetivo captar R$ 700 milhões, com taxa teto de CDI +0,57% ao ano e, diante da forte demanda, conseguimos emitir 30% a mais que o esperado. O sucesso dessa segunda emissão reforça a confiança do mercado na solidez do nosso modelo de negócio e na consistência da nossa estratégia de crescimento”, afirma Artur Schunk, CFO do PagBank.
Assim como na primeira emissão, o banco digital obteve rating brAAA, a mais alta na escala nacional, reforçando a saúde e disciplina financeira, e uma visão clara de longo prazo do PagBank.
Um dos maiores bancos digitais do país em número de clientes, o PagBank oferece ferramentas para vendas presenciais e online (como maquininhas de cartão; Tap On – que transforma o celular em uma maquininha com o app PagBank; link de pagamento; opções de checkout para ecommerces, entre outros), conta digital completa para pessoa física e pessoa jurídica, além de funcionalidades que contribuem para gestão financeira, como Folha de Pagamentos. No PagBank, o cartão de crédito tem limite garantido e os investimentos se tornam limite para o próprio cartão, potencializando os ganhos dos clientes. Para saber mais sobre os produtos PagBank, clique aqui.
Saiba mais sobre a segunda emissão pública de Letras Financeiras do PagBank clicando aqui. Sobre o S&P Global Rating ‘BrAAA’, acesse aqui. Veja o ranking publicado no dia 16/07/2024 em Qual é a melhor conta digital PJ? Veja 10 opções grátis!” no site iDinheiro. Para consultar o ranking dos maiores bancos, em número de clientes, acesse o site do Banco Central do Brasil. Abertura de conta sujeita à análise cadastral. O app PagBank está disponível para download na Play Store (Android) e AppStore (iOS). Acesse para saber mais sobre as nossas Maquininhas, Conta Digital PagBank e Conta PJ, Checkout PagBank, Tap On, Link de Pagamento e Folha de Pagamento. Consulte as condições para Investimentos PagBank neste link. O limite do cartão de crédito PagBank pode variar de acordo com o valor investido em CDB ou reservado na conta PagBank, consulte as condições. Central de Atendimento: 4003–1775 (Capitais e região metropolitana) ou 0800 728 21 74 (demais localidades, exceto celular). Ouvidoria 0800 703 88 91.
Fonte: XCom / Isabelle Bonizzi
